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Gestione persone/lead/opportunità/attività/offerte | |||
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Nome programma: BSCRGLEA.DLL
Questo programma gestisce le tipiche operazioni giornaliere di un addetto all'attività commerciale aziendale. É pertanto lo strumento principale giornaliero del venditore o dell'addetto all'ufficio commerciale o marketing. In particolare permette di:
0 - Persone All'avvio il programma di posiziona sul tab '0 - Persone' che visualizza un elenco delle ultime persone usate nel CRM, successivamente con il tasto zoom di ricerca è possibile filtrare opportunamente i dati per mostrare un elenco nella griglia persone, dando la possibilità di vedere tutte le persone dei propri lead. Premedo su questa grilgia il tasto destro del mouse, oppure tramite il menu 'Persone' è possibile accedere alle funzioni di:
1 - Principale Questo tab contiene le principali entità di lavoro leads, opportunità, attività e offerte, nella toolbar sono presenti i relativi pulsanti Visualizza leads , Visualizza opportunità , Visualizza attività , Visualizza offerte che visualizzano o nascondono le rispettive griglie. Il doppio click sulla griglia dei lead o delle opportunità rende attivi un lead o un'opportunità. Se attivi, diventano automaticamente filtri riproposti o preimpostazione campi per le operazioni successive, ad esempio la creazione di un nuova attività o la selezione delle opportunità. I pulsanti Azzera permettono di depennare dallo stato di attivo il lead/opportunità. Griglia leads In questa griglia è presente un elenco dei lead e delle loro informazioni fondamentali non modificabili. Eseguendo un doppio click su una riga, si rende attivo un lead, o lo si apre se questo è già attivo. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù lead. Griglia attività In questa griglia è presente un elenco delle attività e delle loro informazioni fondamentali, troviamo inoltre la colonna Seleziona che è l'unica modificabile in tutta la griglia, da utilizzare in combinazione con le voci del menù attività. Eseguire un doppio click su una riga per aprire l'attività. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù attività. Griglia opportunità In questa griglia è presente un elenco delle opportunità e delle loro informazioni fondamentali non modificabili. Eseguire un doppio click su una riga per aprire l'opportunità. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù Opportunità. Griglia offerte In questa griglia è presente un elenco delle offerte e delle loro informazioni fondamentali non modificabili. Eseguendo un doppio click su una riga si apre l'offerta. Tramite il click destro del mouse sulla griglia è possibile aprire il menù Offerte.
Nuovo lead/opportunità/attività/offerta A seconda della griglia su cui si è posizionati, apre il programma dedicato alla creazione di nuovi lead Gestione leads, attività Gestione attività, opportunità Gestione opportunità o offerta Gestione offerte. Nel caso in cui ci sia un lead attivo, creando una nuova attività/opportunità/offerta questa è agganciata automaticamente al nuovo lead. Nel caso in cui ci sia un'opportunità attiva, quindi è attivo anche il lead collegato all'opportunità, creando una nuova attività/offerta questa è agganciata automaticamente alla coppia lead / opportunità attivi. Apri lead/opportunità/attività/offerta A seconda della griglia sulla quale si è posizionati apre per la riga che ha il focus il programma dedicato alla visualizzazione / modifica / cancellazione lead Gestione leads, attività Gestione attività, oppurtunità Gestione opportunità o offerta Gestione offerte. Zoom lead/opportunità/attività/offerta A seconda della griglia sulla quale si è posizionati apre il programma relativo, che contenente i filtri di ricerca. Una volta compilati i filtri e confermato i dati filtrati, sono visualizzati nella relativa griglia. Attività telefonica Avvia il programma di Attività telefonica dove per un lead esistente o nuovo è possibile creare un'attività eseguita e se necessario un'eventuale ulteriore attività a seguire e opportunità. Invia e-mail Avvia il programma di posta elettronica per la composizione di un messaggio e-mail, proponendo già l'indirizzo di posta del lead, e apre la finestra di Gestione attività per registrare immediatamente a consuntivo tale invio come attività eseguita su quel lead, utilizzando il codice tipo attività dichiarata nella tabella dei tipi attività come attività invio e-mail predefinita. Localizza con Google Maps Avvia il browser predefinito cercando le informazioni specificate in Stato, Città e Indirizzo con la localizzazione su Google Maps. Oggetti associati al lead/offerta Apre il programma degli oggetti associati per il lead che ha il focus in griglia lead, oppure gli oggetti associati per il lead/offerta che ha il focus in griglia offerte. Stampa Esegue la stampa su report dei dati correntemente contenuti nelle quattro griglie. La toolbar contiene i menù Lead, Opportunità, Attività e Offerte che possono essere aperti in modo veloce premendo il tasto destro del mouse nel corpo della relativa griglia. Strumenti BSCRGLEA/OPZIONI/GGScadOfferteOnLoadPre e BSCRGLEA/OPZIONI/GGScadOfferteOnLoadPost);
Nel tab '1 - Principale' oltre alle quattro griglie descritte sotto, sono presenti i pulsanti Azzera che depennano dallo stato di attivo rispettivamente il lead o l'opportunità. A sinistra del pulsante Azzera del lead c'è un altro pulsante che se premuto apre per tutta la grandezza della griglia leads un'area di testo contenente le informazioni generali e i contatti del lead attivo.
2 - Dati cliente Qui sono riportate informazioni semplificate relative al lead attivo, se è un cliente acquisito, relative a ordini, vendite e scadenziario. Nella parte relativa agli ordini è possibile impostare alcuni filtri e aggiornare la griglia tramite il tasto Aggiorna; eseguendo un doppio click sulla griglia, si apre l'ordine con l'apposito programma Gestione ordini. Spuntando il flag Dettaglio, esplode in griglia ogni ordine per ciascuna riga presente. Nella parte delle scadenze mostra quelle aperte per il cliente; tramite apposito flag si visualizzano anche RB già presentate ma ancora non scadute. Nella parte relativa alle vendite/consegne è possibile impostare alcuni filtri e tramite il tasto Aggiorna aggiornare la rispettiva griglia.
3 - Agenda In questa pagina si visualizzano su un calendario le attività dell'operatore corrente, o di un altro operatore, tramite la voce "Visualizza agenda di..." del menù Strumenti, filtrabili in base allo status Da eseguire, Eseguito e Annullato. Nella parte in alto a destra con le prime 4 icone si può scegliere il layout di visualizzazione del calendario: Giorno, Settimana, Settimana breve e su più Settimane; nel caso in cui si selezioni la visualizzazione per Giorno tramite il flag Orario ridotto, si possono visualizzare le ore lavorative o tutte le 24 ore. Sempre in alto a destra, tramite l'icona di elaborazione, si può forzare la rilettura delle attivita dal database, mentre con l'icona della stampante si effettua la stampa del calendario.
4 - Posta In questo tab sono disponibili le funzioni relative all'email integrata con business e se impostato un lead attivo la consolle di posta viene aperta filtrando automaticamente le email scambiante con tale lead.
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